1月24日，春节假期后A股开市第一天，光模块概念股“易中天”股价飘红，盘中天孚通信（300394.SZ）股价创新高。多只MLCC（多层陶瓷电容器）概念股也集体走强，三环集团（300408.SZ）盘中股价创新高。
光模块、MLCC都是AI数据中心的常用部件，其中MLCC在AI服务器中是负责控制大功率负载的关键元器件，AI服务器所需的MLCC数量远高于普通服务器。
今日盘中，天孚通信涨超14%，中际旭创（300308.SZ）涨超6%，新易盛（300502.SZ）涨超4%。MLCC概念股中，风华高科（000636.SZ）涨停，达利凯普（301566.SZ）涨超13%，三环集团涨超12%，国瓷材料（300285.SZ）涨超10%。其中，天孚通信盘中站上350元/股，三环集团股价涨至60元/以上，均触及历史新高。
消息面上，虽然春节假期海外传出甲骨文推迟建设OpenAI数据中心的消息，但亚马逊等云厂商仍在推进数据中心建设。
当地时间2月23日，亚马逊表示，公司将在美国路易斯安那州建设新的数据中心并搭建支持AI和云计算的基础设施，计划共投入120亿美元。此前亚马逊预计今年资本支出将达2000亿美元。
此外，春节期间，英伟达宣布与Meta达成一项多年期的战略合作，涉及数百万块Blackwell及Rubin芯片部署，英伟达Grace CPU将部署到Meta的数据中心，2027年英伟达Vera CPU也将大规模部署。此外，英伟达Spectrum-X以太网交换机将集成到Meta的相关系统中。
具体至MLCC，有消息称，在数据中心建设热潮中，全球最大的MLCC制造商村田已在考虑调高旗下高端MLCC的价格，预计在3月底前做出是否涨价的决定。
光模块概念股“易中天”春节前则已披露2025年业绩预告，三家公司去年净利润都预计有所增长。其中，中际旭创预计2025年净利润98亿元至118亿元，同比增长89.5%至128.17%。新易盛预计2025年净利润94亿元至99亿元，同比增长231.24%至248.86%。天孚通信预计2025年净利润18.81亿元至21.5亿元，同比增长40%至60%。
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郑栩彤
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